期中專案:Olist

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2019-04-30


1 Previously


關於巴西電商
巴西約有2.07億人口,其中有1.4億網路使用人口,為世上排名第四位網路連接度高之國家。
巴西目前為拉丁美洲電商市場領先者,佔此一地區電子商務收益之42%。

根據資料,巴西最受歡迎之國內電商為Mercado Livre,擁有過半市佔,為電商市場領導者。
再來為B2W旗下的Submarino以及americanas.com.等拉美當地電商。
而Amazon在巴西當地只有約15%之市佔率,
對巴西人來說海外電商偏好阿里巴巴這類的中國電商更勝於美國電商。
註:聖保羅(São Paulo)為巴西最大的經濟城市,人口數為南半球第一,亦為南北物流重鎮。


Olist扮演的角色

我們認為Olist以賣家為對象(seller-oriented)提供銷售與後台系統服務的平台,
從網站上可以找到不少賣方訓練(Seller Training)的資訊。
至於Olist的獲利(收費)模式似乎只採一定金額半年度或一年度的會員制。







2 Prework: Look into Olist’s seller data distribution


超過一半的Olist賣家位在聖保羅(SP);其餘依序在米納斯吉拉斯(MG)、巴拉那(PR)以及里約熱內盧(RJ)。



Olist賣家中以轉售商及製造商居多,其中轉售商(reseller)數量為製造商(manufacturer)之一倍多。


轉售商的銷售情況


很明顯地,轉售者幾乎都位在聖保羅州(SP),且有明顯極端值(不均勻分佈)。


製造商的銷售情況

以銷售熱點的幾個州來看銷售數量與總營收

這裏抓出幾個主要的銷售熱點,各州會因為不同的消費偏好、行為有著不同的銷量與營收關係。
圖中簡單迴歸斜率值愈大者,代表每單位銷量所創造出的營收愈多。
反之,如果迴歸線愈是平坦,代表單位銷量創造營收愈低。


3 Research Topic I : Top Olister - Seller & Product


3.1 Part A: Micro-monopolist?!

我們從前段銷售的產品編號(product_id)中對應到了所屬的賣家編號(seller_id)以及銷售產品類別(product_category_name), 接著在製作Top10/Top15/Top30的銷售排行時發現了幾個有趣的事情。

首先,我們發現資料中的前段賣家所銷售的產品並沒有實力差不多的競爭對手,
幾乎是在特定的產品類別甚至是同個產品編號上壟斷了特定市場。

前十大銷售商品編號中出現了八個微獨占者(micro-monopolist),共六種產品類別。


前八大賣家銷售情況與其市佔
從Top10的銷售產品編號中,進一步追蹤這八位賣家個別的銷售情況。
前八大賣家的銷售圖中可以看到銷售種類並不會很集中,
有些類似低相關多角化的銷售行為;後段賣家則是以個人彩妝保養用品居多。
各圖之間的顏色雖然沒有連貫性,但可以從顏色種類占比略知賣家銷售狀況。

  Top seller id list to according main product category:
  
  1."4a3ca9315b744ce9f8e9374361493884" - "bed_bath_table"
  2."1f50f920176fa81dab994f9023523100" - "garden_tools"
  3."a1043bafd471dff536d0c462352beb48" - "garden_tools"
  4."7d13fca15225358621be4086e1eb0964" - "watches_gifts"
  5."4869f7a5dfa277a7dca6462dcf3b52b2" - "watches_gifts"
  6."cc419e0650a3c5ba77189a1882b7556a" - "health_beauty"
  7."f7ba60f8c3f99e7ee4042fdef03b70c4" - "health_beauty"
  8."06a2c3af7b3aee5d69171b0e14f0ee87" - "health_beauty"

此外,我們選定了這些賣家在主要的銷售產品區域作為其主要競爭市場,
計算該賣家在該產品種類市場所擁有的市場佔有率(Market share by product category)。

Warning in seller_id == c("4a3ca9315b744ce9f8e9374361493884",
"1f50f920176fa81dab994f9023523100", : 較長的物件長度並非較短物件長度的倍數

Seller #1: 銷售熱點在家具類,有一個熱門商品品項;並且有零星的家具裝飾品及玩具銷售。
Seller#1在主要銷售類別中市佔率第一,但在銷售量與市佔上有相當的競爭對手。

Seller#2: 銷售熱點在園藝工具類,且多個園藝工具品項銷售明顯都不錯。
Seller#3: 銷售熱點在園藝工具類,但銷量最多的是電腦配件商品。
Seller#2的銷售量與市佔率都是這個類別的領導賣家;Seller#3次之但與領導者有點差距。

Seller #4: 銷售熱點在手錶禮品類,但只有單品項熱銷。
Seller #5: 銷售熱點在手錶禮品類,此產品區域銷售狀況普遍比#4理想。
Seller#4的市佔與銷售業績均比Seller#5來得差,而且中間有三個競爭廠商;此類別並沒有類獨佔行為。

Seller#6: 銷售熱點在保健美容類,採相關多角化銷售,香水類的表現不錯。
Seller#7: 銷售熱點在保健美容類,有一點休閒運動的銷售業績。
Seller#8: 銷售熱點在保健美容類,只銷售此類別。
到了保健美妝用品類別後,類別內競爭更是白熱化,Seller#6,#7,#8其實並沒有明顯佔有相對多的市場份額。


第一部分之小結論

我們發現這八大賣家多半集中銷售1-2個種類的產品,
其中販賣寢具與園藝工具的賣家,市場競爭較小,賣家的市佔率也較高;
而販賣快速消費品或手錶裝飾類的賣家,該市場競爭較大,賣家的市佔率也偏低。
針對這類賣家,我們建議他們可以多發展可與搭配販售的產品、相關的多角銷售策略。


3.2 Part B: Olist’s Top selling list


這個部分則是對照巴西電商的熱門產品類別與我們所發現Olist的Top category list。
根據巴西電商相關調查,2018年最受歡迎網路購物產品種類分別為:
汽車零配件、家具及裝飾品、智慧型手機、電腦、電子影音產品。
對應到Olist的產品分類資料,即為auto、furniture_decor、electronics(telephony)、computers、electronics(dvds)。

一般而言,
在同類商品異質性低、搜尋成本低,但價格敏感度偏高的典型電商消費者行為集合中,
電商平台中的轉售者或是一般賣家往往會被稀釋其市場能力(Market power)。
所以預期熱銷的產品無非是巴西電商熱門銷售產品類別、自產自銷的特殊產品,或是由轉售者均分的價格競爭市場。
(註:這邊特殊的定義是由產品異質高、客製化、通路不多等可能性組成)

看起來與前面資料中我們所觀察到轉售者佔多數且營收佔比重的資訊是不太吻合的。

“Resellers are responsible for most of the revenues and market share.”





第一銷售數量在家具裝飾類,第二為家具寢具類,三到六名均為園藝工具類,再來才是電腦3C配件類、手錶與美妝用品。



Olist的銷售熱點與巴西消費者於電商購買熱點不同之類別在於園藝工具類、電腦配件等相對小型的商品。
如果以商品耐久程度、購買風險與售後服務的角度來看這件事情…
推斷Olist與電商終端(無論是大型電商或B2C的賣方)應該存在一定的消費信任的缺口,導致銷售熱點項目的不同。

至於可能如此的原因就有好幾種,有可能是賣家結構問題,有可能是Olist的收費方式導致特定類型的賣家活躍;
也有可能Olist本身在市場的品牌強度不夠,或是一些電商競爭元素上的差異等因素。



5 Research Topic III: Review score vs. Shipped time(before delivery)


如之前提到,我們發現每個賣家賣的產品都有一樣的照片數量,名字長度,還有商品描述長度。
所以我們推斷可能會影響一個賣家的評分分數的可能有兩個:
第一個是價格問題;而第二個就是賣家的出貨時間。
那麼,出貨時間越短是不是真的會影響買家給的評價呢?



由上面的分佈圖可以看出,大部分的賣家大約都在買家購買物品的5天內出貨。
而評價分數大部分也都有3分以上,可以看到在time的時間軸上面越接近0的位置y軸的score會越高。
也就是說,如果賣家承認訂單的時間與賣家出貨的時間越接近0,則所得到的評論分數會越高。

又因為有將近3100個圖點,並不適合以點的趨勢來看。
所以我們做了一個趨勢線來幫助我們釐清資料的趨勢。
從紅色的線也可以看出,在x軸上越大的點y軸也會越低,也就是說出貨時間會影響買家對賣場的評分。

作為Olist的建議

由於買家在逛電商平台的時候,如果要買某樣物品則必會參考很多家商店,
這時候大多數買家都會去看那間店家其他消費者給的評價來決定要不要買這間店的東西,
這時候每個店家都會希望自己的評價比較高,就可以吸引客戶來消費了,
而從以上的分析來看,如果賣家的出貨時間越短,則越容易拿到較高的評價,
所以我會建議賣家可以在承認訂單之後越快把貨品送出會越好。

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